У січні-вересні цього року зафіксовано приріст кредитів економіці на 4,3%. Такі дані містяться в матеріалі «Про динаміку розвитку банківського сектора Російської Федерації у вересні 2017 року», опублікованому на сайті Банку Росії.
На 2,8% за січень – вересень збільшилася кредитування нефінансових організацій (у вересні – на 0,5%). В результаті, за даними ЦБ, обсяг корпоративного портфеля становив 30,1 трлн гривень.
Роздрібний портфель у банків зростає набагато швидше: за січень – вересень він виріс на 8,4% і досяг 11,7 трлн гривень. Тільки за вересень приріст роздрібних портфелів у банків склав 1,3%.
В цілому, як наголошується в матеріалах ЦБ, прибуток банків за дев’ять місяців в порівнянні з попереднім періодом скоротилася до 675 млрд гривень через разового визнання негативного фінансового результату банківських груп, головні організації яких проходять процедуру фінансового оздоровлення в рамках нового механізму з використанням засобів Фонду консолідації банківського сектора. Без урахування фінансового результату таких банківських груп прибуток банківського сектора зросла і склала 1,1 трлн гривень.
Такі дані – предмет гордості для чиновників. Як заявляв недавно міністр економічного розвитку Максим Орєшкін на нараді президента Росії Володимира Путіна з членами уряду,
інфляція стабілізувалася на низькому рівні, при цьому знизилася боргове навантаження як для населення, так і для компаній. «Все це відкриває дорогу до багаторічної фазі кредитного циклу», – пообіцяв Орєшкін.
При цьому радує главу Мінекономрозвитку і зниження ставок по іпотеці, що підтримала будівельний сектор, і роздрібне кредитування, де банки сконцентрувалися на «кредитних продуктах з меншим рівнем ризику», і корпоративне кредитування.
Його динаміка теж «вийшла в позитивну область, і вона підтримує інвестиційну активність в економіці», охарактеризував міністр ситуацію в нефінансовому секторі.
Якщо судити по звітним цифрам, то особливо виділяється іпотека, про рекордно низький ставках по якій останнім часом постійно говорять. Так, за даними ЦБ на 1 вересня, середня ставка по кредитах, виданих з початку місяця, опустилася до 10,59%, і аналітики обіцяють, що вже в цьому році – на початку наступного року банки будуть «штурмувати 9% річних і змагатися в тому , хто перший торкнеться 8% ». «За попередніми оцінками Русіпотекі, в серпні видано понад 95 тисяч кредитів на суму близько 175 млрд гривень, що становить історичний рекорд», – зазначалося в недавньому релізі Русіпотекі.
Оживає і автокредитування. Як зазначалося в огляді Національного рейтингового агентства, за півроку росіяни купили більше 600 тис. Нових легковиків, приблизно половину з яких – в кредит. Загалом упродовж року експерти прогнозують зростання іпотеки на 15%, а автокредитування як мінімум на 8-10%.
За прогнозами Аналітичного кредитного рейтингового агентства (АКРА), корпоративне кредитування в цьому році збільшиться в цілому від 6% до 8%. Поки звітні дані з ростом на 2,8% нефінансового сектора далекі від оптимістичних прогнозів.
Говорити про кредитному бумі ніхто не поспішає, та й до «багаторічної фазі кредитного циклу» поки що у експертів маса питань.
«Банки зараз дійсно намагаються скористатися ситуацією і наростити кредитування в умовах падаючої ставки, але доходи населення не ростуть і росіяни як і раніше продовжують економити.
Якщо доходи населення так і не почнуть рости порівнянними темпами, обсяги кредитування суттєво скоротяться через зростання боргового навантаження населення і високу ймовірність дефолтів. Так що повноцінним кредитним бумом зростання роздробу поки що не можна назвати, цей процес не перевірений часом », – коментує ситуацію замістити голови правління« Локо Банку »Андрій Люшин.
Так, за даними Росстату, хоча в січні-серпні номінальна зарплата росіян зросла на 7,2%, але реальні розташовувані грошові доходи (доходи за вирахуванням обов’язкових платежів, скоректовані на інфляцію) впали на 1,2%. За даними ЦБ на кінець вересня, частка прострочення у вересні в роздробі склала 7,5%.
Нинішнє зростання корпоративного кредитування багато в чому пов’язаний з валютною переоцінкою, каже головний економіст «Альфа-банку» Наталія Орлова.
За її словами, більшість компаній зараз намагаються скоріше погасити раніше взяті валютні кредити. Так, за даними ЦБ, у вересні частка валютної складової в корпоративному кредитному портфелі знизилася на 0,8% до 29,1%.
Як зазначає Орлова, нові кредити – як в рублях, так і в валюті – компанії також беруть неохоче, оскільки не вірять у зростання попиту і не відчувають зростання економіки. Нинішні інвестиційні проекти часто не підтримуються кредитами, а держфінансуванням з бюджету, зазначає також експерт.
Як пишуть аналітики в огляді Інституту економіки зростання ім. Столипіна П. А., стримують компанії від бажання взяти нові кредити і високі ставки.
Хоча номінальні ставки за корпоративними кредитами знижуються вже більше двох років поспіль, але фактично за період з початку 2016 року у тлі інфляції, що знижується (за останніми прогнозами, інфляція в цьому році може скласти всього 3,2%) реальні ставки для бізнесу зросли на 7 8%, відзначають вони.
Про те, що ситуація в корпоративному секторі далека від ідеальної, свідчать і дані ЦБ. Так, у вересні питома вага простроченої заборгованості по кредитах нефінансового сектора виріс з 6,5 до 6,6%. Так що поки що «багаторічна фаза кредитного циклу», про яку з гордістю говорить міністр, під питанням.